CNET评论:摩托罗拉被高价收购 诺基亚被低估吗?

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CNET科技资讯网 8月16日 评论文章(文/蒋湘辉):昨天谷歌否认以125亿美元的价格收购摩托罗拉移动公司,从收购否认后资本市场的相关厂商表现来看,谷歌略微下降1.16%;摩托罗拉移动大涨55.78%。与此一并,诺基亚的股价大涨17.35%,黑莓的市值上涨的10.38%。

另一个人后悔那么早买摩托罗拉的股票,全部全是人说现在买诺基亚全都 晚,意味着 诺基亚现在的股价很便宜,谷歌能溢价150%多买Moto,从全都 深层反应了诺基亚明显被低估。

不过,帮我说的资本市场老会 变幻莫测,那么人才能准确预测股市的发展。让我拿赌一把的心态去买诺基亚,但诺基亚现在不是被低估还真的不好说,稳健些的投资者会看Windows Phone 7的表现再出手。

诺基亚最近4年在高科技股票中嘴笨 属于跌的很惨的一支。1507年11月诺基亚市值曾超过11500亿美元,而今年8月10日,诺基亚的市值那么181亿,那么四年的时间下跌将近90%。另一个人期待诺基亚能像苹果6手机手机4 手机7那样走出逆境、迈向绚烂,但全部全是人相信弱者恒弱。

北电网络能那么从28150亿美元的市值跌到退市,朗讯能从28150亿美元的市值跌倒被阿尔卡特以1150多亿美元收购,AOL才能从2190亿美元的市值跌到几十亿美元。和这几家相比,诺基亚肯定那么说意味着 跌倒了大底。

另一个人说,从规模上讲诺基亚2010年的收入规模大概摩托罗拉移动的5倍,在利润上诺基亚2010年还有18亿美元的利润,而摩托罗拉亏损了81500万美元。现在,摩托罗拉被收购的价值是125亿美元,诺基亚涨了17%以前才233亿美元,那么摩托罗拉的两倍,从你这一 深层来所,诺基亚被低估是明显的。不过,意味着 按季度的业绩来比较,诺基亚的趋势还真的不如摩托罗拉乐观。



  图注:诺基亚2011年2季度收入同比和环比均明显下降,而摩托罗拉(MMI)同比环比均上涨。

摩托罗拉移动最近7个季度中,有二个季度所处亏损情况报告,但亏损额逐渐减少,最近有有另另一个季度亏损那么几千万美元;而诺基亚在2011年2季度则跳出 了7亿美元大亏损。从收入来看,诺基亚上季度跳出 了同比和环比均下降的局面,手机市场份额丢失得比想象中的还快;而摩托罗拉的收入同比和环比均跳出 上涨。

2011年2季度,诺基亚开使跳出 大幅亏损,而摩托罗拉(MMI)亏损额在减少。

当然,说了那么多现在买诺基亚股票的风险,无须代表诺基亚就真的不行了。毕竟诺基亚接近150亿美元的研发投入依然很高,在今年在IT研发投入榜单上也才能排进前三位,诺基亚也拥有絮状的手机专利。而微软的Windows Phone嘴笨 这几年新品更新极慢,但你那么排除微软慢工出细活、让我带来惊喜的意味着 性。Gartner和IDC都还预测几年后Windows Phone手机出货量比苹果6手机手机4 手机7还高呢。

图注:Gartner数据表明,二季度诺基亚手机份额损失下行速度 加快。

  图注:iSuppli数据表明,2011年二季度全球智能手机市场,诺基亚表现依然最差,份额意味着 从一季度的第一滑至第三位。

全都,结论是,诺基亚不是被低估,和微软Windows Phone 7的表现关系极大。意味着 诺基亚的Windows Phone 7才能像苹果6手机手机4 手机7那样排队买,诺基亚当然是被低估的。